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Presupuestos y ofertas
- Cuestiones financieras: Límites de crédito
- Oferta al cliente final
- Generación de cotizaciones
- Planificación de las entregas
Proyectos y sistemas
Generación de cotizaciones
¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y una oferta en Helios?
En Helios;
- Los presupuestos son transacciones entre Autarco y el Concesionario (usted). Normalmente para materiales y servicios.
- Las ofertas son transacciones entre el concesionario (usted) y el cliente final (su cliente). Por lo general, por los materiales que nos compra más los gastos administrativos y de instalación.
Más información sobre las ofertas para clientes finales
Paracrear un presupuesto tendrá que volver a la página delproyecto correspondiente y hacer clic en el botón Botón “Crear presupuesto”. Los materiales generados por su sistema fotovoltaico (disposición de los módulos) y los productos y servicios adicionales se convierten en un presupuesto.
Se muestra toda la información relevante:
- Número de oferta – código único por oferta
- Referencia del proyecto
- Condiciones de entrega – EXW, DAP o DAP TIMED;
- Tiempo de entrega – basado en las posiciones de stock en el almacén de Autarco, este puede ser ajustado si es necesario;
- Facturación: según las condiciones de pago vigentes
- Estado;
- Fecha de creación y validación del presupuesto
- Si la oferta ha sido aceptada y por quién.
Consulte la planificación de las entregas
La pantalla tiene los siguientes botones y funciones:
Ir al proyecto < >volver a los datos del proyecto;
Aceptar > aceptando el presupuesto, el pedido se confirma y se procesa inmediatamente en el sistema ERP de Autarco.
Cuando acepte un presupuesto en Helios se le pedirá que confirme los datos de entrega
PDF > resume los datos del proyecto, la lista de productos y los precios en un archivo PDF. Puede imprimir y firmar este formulario y enviarlo a
sales-orders@autarco.com
para su procesamiento.
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