Het genereren van citaten
Wat is het verschil tussen een offerte en een aanbieding in Helios?
In Helios;
- Offertes zijn transacties tussen Autarco en de Dealer (u). Typisch voor materialen en diensten.
- Aanbiedingen zijn transacties tussen de Dealer (u) en de Eindklant (uw klant). Typisch voor de materialen die u bij ons koopt plus uw administratie- en installatiekosten.
Meer informatie over aanbiedingen voor eindgebruikers
Omeen offerte te maken moet u teruggaan naar de relevante Project pagina en klikken op de “Maak offerte” knop. De materialen van uw PV-systeem (module lay-out) en de bijkomende producten & diensten worden omgezet in een offerte.
Alle relevante informatie wordt getoond:
- Offertedossiernummer – unieke code per offerte
- Referentie project
- Leveringsvoorwaarden – EXW, DAP of DAP TIMED;
- Levertijd – gebaseerd op de voorraadposities in het Autarco-magazijn, deze kan indien nodig worden aangepast;
- Facturering – volgens de huidige betalingsvoorwaarden
- Status;
- Aanmaak- en valideringsdatum van de offerte
- of en door wie de offerte is aanvaard.
Het scherm heeft de volgende toetsen en functies:
Ga naar project < >terug naar de projectgegevens;
Accepteren > door de offerte te aanvaarden, wordt de bestelling bevestigd en onmiddellijk verwerkt in het ERP-systeem van Autarco.
Wanneer u een offerte in Helios accepteert, wordt u gevraagd de leveringsgegevenste bevestigen
PDF > geeft een samenvatting van de projectgegevens, productlijst, prijzen in PDF-bestand. U kunt dit formulier afdrukken en ondertekenen en opsturen naar
sales-orders@autarco.com
voor verwerking.
Still need help? Please raise a case in Helios